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La constitution du patrimoine est importante. Il s'agit d’un domaine complexe. Pour cette raison, nous privilégions une approche sur mesure afin d'offrir à nos clients un service personnalisé, assorti de conseils financiers compétents.

En établissant des relations personnelles et durables, nous prenons le temps d'analyser vos besoins et votre situation financière afin de définir vos attentes en matière d'investissement et vous proposer des solutions sur mesure.

Mandats de gestion


Dynamique

– Objectif de placement –

 

L'investisseur accepte des variations de valeurs supérieures à la moyenne pour réaliser éventuellement des rendements à long terme.
Le portefeuille est investi majoritairement dans des actions ou assimilés de sociétés suisses et internationales.


Équilibré

– Objectif de placement –

 

L'investisseur recherche un équilibre entre la sécurité et la croissance et est disposé à tolérer certaines fluctuations boursières modérées.
Le portefeuille est investi dans des actions ou assimilés et des obligations.


Conservateur

– Objectif de placement –

 

L'investisseur accorde une grande importance à la conservation du capital et à une faible tolérance aux fluctuations de cours.
Le portefeuille est investi essentiellement dans des obligations et des placements monétaires.

Profil de risque

Nos 3 mandats de gestion sur mesure sont adaptés à votre profil de risque.

  • Dynamique : propension et tolérance au risque élevée
  • Équilibré : propension et tolérance au risque moyenne
  • Conservateur : propension et tolérance au risque faible

Nos prestations

Nos prestations méritent votre confiance, car elles proviennent de notre relation professionnelle et durable.